Analista de Riqueza

Consolidación

Agregue los activos de sus clientes.

Asignación

Analice la exposición de los activos de sus clientes. Identifique las concentraciones de valores.

Comparación

Compare el patrimonio de sus clientes con las asignaciones estratégicas. Visualice la evolución a lo largo del tiempo. Compare con sus colegas.

Rendimiento

Calcule el rendimiento de los activos de sus clientes (histórico, Contribución y Asignación).

Evaluación de los costos

Evalúe los honorarios cobrados a sus clientes por los intermediarios financieros, incluyendo los TER de los fondos.

Transparencia

Sustituya los fondos por sus activos subyacentes para identificar las concentraciones de riesgos.

Activos tangibles

Incluya bienes raíces, colecciones, negocios familiares y otros activos no financieros.

Documentos

Almacene los documentos administrativos de sus clientes, así como todos los justificantes de las transacciones.

Informes

Genere informes personalizados para cada uno de sus clientes.

Plataforma Web

Acceda y proporcione acceso de alta seguridad a una plataforma de análisis interactiva que le permitirá generar informes y consultar documentos desde una computadora, tableta o teléfono inteligente.